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직장에서 일하던 한 직원이 우연히 인간 사회에 숨어 있는 수인들의 존재를 발견하게 됩니다. 미녀로 변신한 검은 고양이의 도움으로 그는 뱀 요괴, 돼지 요괴, 표범 여자, 황소 왕 등 수인들의 음모와 박해를 여러 번 저지합니다. 점차 자신의 정체에 대한 비밀을 밝혀내고, 결국 아름다운 CEO의 마음을 얻게 됩니다.

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